Criar uma classe de documento

Atualizado em 30/10/2026

Uma classe de documento é um tipo de documento dentro da biblioteca, como Procedimento, Contrato ou Certificado de qualidade. A classe define:

• as propriedades, que são os campos que cada documento preenche;
• a numeração dos códigos;
• o fluxo de aprovação que os documentos seguem;
• de onde o documento vem: gerado na plataforma ou recebido como arquivo;
• quais seções aparecem na página do documento;
• o modelo em Word ou Google Docs, se houver.

Quem pode fazer: administradores da biblioteca.

Criar a classe

1. Abra a biblioteca e clique em Administração da Biblioteca.
2. No quadro Classes, clique em Nova. Aparece uma classe chamada Nova classe, já selecionada.
3. Preencha os dados da classe:

4. Clique em Salvar alterações, no topo da tela.

Salve a classe antes de vincular um modelo de documento ou de testar a captura. Essas duas funções só ficam disponíveis para classes já salvas.

Propriedades

As propriedades são os campos que cada documento da classe preenche, como Cliente, Data de validade ou Código do produto. Para criar uma:

1. Em Propriedades, clique em + Propriedade.
2. Dê um Nome à propriedade. A Chave é preenchida sozinha a partir do nome: Data de validade vira data_de_validade.
3. Escolha o Tipo:

4. Marque as opções que se aplicam:
   • Obrigatória: o documento não é criado sem este campo preenchido.
   • Ativa: desmarque para esconder um campo que não se usa mais. Os valores já gravados continuam guardados.
   • Herdar dos documentos ligados: um documento relacionado que esteja sem valor neste campo recebe o valor do documento ao qual está ligado.
   • Dá acesso aos externos desta empresa, só no tipo Fornecedor: os usuários externos da empresa escolhida nesse campo passam a ver o documento. Por exemplo, o despachante vê só os processos em que ele foi indicado.

A chave não muda depois de salva. Os documentos guardam os valores pela chave. Você pode trocar o nome da propriedade quando quiser, mas a chave fica a mesma.

Origem do documento

Em Origem do documento, diga como os documentos desta classe nascem:

• Gerado no Docelera: alguém preenche os campos e a plataforma gera o documento, usando o modelo se a classe tiver um.
• Capturado de um arquivo recebido: alguém envia um arquivo, como uma nota fiscal ou um certificado, e a plataforma lê os campos dele.
• Capturado e gerado: a plataforma lê o arquivo recebido e preenche o modelo com os dados lidos.

Nas classes capturadas, escolha também o motor de extração:

• Regras: procuram o texto que vem antes do valor, ou uma expressão regular, conforme a Regra de extração de cada propriedade.
• IA: lê o documento seguindo a Dica para a IA de cada propriedade.
• Regras + IA: a IA procura só o que as regras não acharam.

Com Conferência obrigatória marcada, quem envia o arquivo confere os campos lidos antes de criar o documento. Para ver o resultado antes de usar a classe, clique em Testar extração com um arquivo de exemplo. O arquivo de teste não fica guardado.

Seções da página do documento

Escolha o que a página de cada documento desta classe mostra. Há dois atalhos:

• Somente consulta: arquivo, propriedades, anexos, tags e dados de controle. Serve para certificados, notas e contratos.
• Instrução completa: o layout de instrução de trabalho ISO, com objetivo, escopo, responsabilidades, etapas, assinaturas e histórico de revisões.

Você também pode marcar uma seção por vez, como Diagramas, Cronograma ou Documentos relacionados. As seções desmarcadas somem da página e do formulário de edição.

Modelo do documento

Nas classes geradas, você pode vincular um modelo em Google Docs, colando o link, ou em Word, clicando em Enviar .docx. No texto do modelo, escreva os campos entre chaves duplas, usando a chave da propriedade: {{contratante}}. Ao criar um documento, a plataforma gera uma cópia preenchida no armazenamento da empresa.

Depois de vincular o modelo, a plataforma mostra os campos que encontrou nele:

• Verde: o campo corresponde a uma propriedade da classe ou a um campo automático.
• Amarelo: não há propriedade com essa chave. Clique em Criar propriedades para os campos em amarelo para criá-las de uma vez.

Os campos automáticos são preenchidos sozinhos:

Desativar ou excluir uma classe

• Classe ativa: desmarque para que ninguém crie novos documentos da classe. Os documentos que já existem continuam acessíveis.
• Excluir classe: só funciona enquanto a classe não tem documentos. Depois que ela tiver documentos, desative em vez de excluir.

Próximo passo

Criar um fluxo de aprovação para os documentos desta classe.