Criar um documento
Atualizado em 30/10/2026
Quem pode fazer: quem tem papel de Colaborador ou Administrador na biblioteca.
Passo a passo
- No seletor de bibliotecas, no topo do menu, escolha a biblioteca e abra Documentos.
- Clique em Novo documento.
- Em Classe, escolha o tipo de documento. Já vem marcada a classe padrão da biblioteca.
- Confira o Código. A plataforma sugere o próximo número da classe, como
POP-004. Você pode trocá-lo, desde que não se repita. - Confira a Versão. Ela vem com o nome da primeira versão definido na classe, como
1,0ouA. - Preencha o Título e, se quiser, a Descrição.
- Preencha as propriedades da classe. Os campos com
*são obrigatórios. - Se quiser, clique em Anexar arquivos para enviar PDFs, imagens ou vídeos. Eles ficam no armazenamento da empresa, no Google Drive ou no Microsoft 365.
- Clique em Criar documento. Se a classe tiver um modelo, o botão aparece como Gerar e criar documento.
O que acontece depois
Depende de a classe ter ou não um fluxo de aprovação:
| A classe… | O documento nasce como… |
|---|---|
| tem fluxo | Rascunho. Você ainda pode editar. Quando estiver pronto, envie para aprovação: veja Aprovar um documento. |
| não tem fluxo | Aprovado, já em vigor e bloqueado para edição. |
Em qualquer caso, a assinatura de Elaboração fica registrada em nome de quem criou o documento.
Classes com modelo de documento
Se a classe tem um modelo em Word ou Google Docs, o formulário mostra a opção Gerar o documento preenchido no armazenamento da empresa, já marcada. A Docelera gera o arquivo com as propriedades e o código, e o guarda na pasta da classe. Desmarque a opção para criar o documento sem o arquivo.
Para montar um modelo, veja Modelo do documento em Criar uma classe de documento.
Classes que leem um arquivo recebido
Nas classes de captura, como notas fiscais, certificados e boletos, o formulário começa pelo arquivo:
- Clique em Enviar arquivo (PDF, Word ou foto).
- A plataforma lê o arquivo e preenche as propriedades. Ao lado de cada campo aparece de onde veio o valor: regra, IA ou editado, quando você corrigiu.
- Confira os valores com o arquivo e corrija o que for preciso.
- Se a classe exige conferência, marque a confirmação de que os campos batem com o arquivo.
- Clique em Criar documento. O arquivo recebido fica anexado como original.
Para receber vários arquivos de uma vez, como os anexos de um e-mail, use Receber lote. Cada arquivo vai para a sua classe, e os documentos se ligam entre si sozinhos.
Erros comuns
- Já existe um documento com o código…: troque o código.
- Preencha a propriedade obrigatória…: falta um campo com
*. - O link do arquivo deve começar com https://: o link colado não é de um arquivo online.
- Esta biblioteca não tem classes ativas: um administrador precisa criar ou ativar uma classe.